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中金岭南获国信证券增持评级,金属价格上涨将增厚矿山版块利润

转自:金融界

本文源自:金融界

5月12日,中金岭南国信证券增持评级,近一个月中金岭南获得3份研报关注。

研报预计2023年公司实现营收656亿元(+18.5%),归母净利润6.9亿元(-43.3%),扣非归母净利润6.43亿元(-45%),经营性净现金流15.7亿元(+45.3%)。研报认为,主因铅锌价格下跌及铅锌精矿产量下降,2023年国内锌现货年均价21635元/吨,同比降幅达14.2%;2023年公司境内铅锌精矿产量17.04万吨,同比下降6.2%。国外铜矿项目将成为重要的盈利增长点。展望2024年,多年罕见的铜精矿低加工费、锌精矿低加工费将给冶炼业务带来一定压力,但是受益于铜、锌、铅价格上涨,公司精矿产品盈利增加。更远期看,迈蒙矿投产后年产铜3万吨、锌3万吨,将成为公司重要盈利增长点。

风险提示:铜、锌价格或铜精矿加工费下跌风险,矿山投产进度不及预期风险。

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